多伦多 楼花 投资创建拥有顶级资产

多伦多 楼花 投资创建拥有顶级资产。北美地区的世界一流资产将提供具有吸引力的增长和自由现金流状况。合并后的组织将拥有约50亿美元的企业价值,并以Baytex的名义运营。

Baytex与Raging River已达成一项协议(“安排协议”),以根据《商业公司法》通过Raging River的安排计划进行交易(艾伯塔省)。交易将导致Raging River普通股(“ Raging River股份”)的持有人就所拥有的每股Raging River股份直接或间接获得1.36股Baytex普通股(“ Baytex股份”)。汇率是根据两家公司进行独家谈判时Baytex股份和Raging River股份的市场交易水平确定的。Baytex董事会(以下简称“ Baytex董事会”)和Raging River董事会(以下简称“ Raging River董事会”)已一致批准该交易,并已收到其各自财务顾问的公平性意见。该交易尚需获得两家公司股东,艾伯塔省女王法院以及某些监管机构和其他机构的批准,并须符合其他惯例成交条件的豁免。该交易预计将于2018年8月完成。

Raging River的执行主席兼首席执行官Neil Roszell先生将担任董事长,Baytex的总裁兼首席执行官Edward LaFehr先生将担任合并后公司的总裁兼首席执行官。合并后公司的高级管理人员的余额将包括来自Baytex和Raging River的高级人员。合并后的公司董事会将由Baytex董事会和Raging River董事会成员组成,Raymond Chan先生为首席独立董事。

“我们将两家拥有卓越人才和资产的强大石油公司联合起来。这种结合创造了一家多元化,资金雄厚的石油生产商,拥有令人印象深刻的一整套优质生产资产,并有能力实质性地发展我们的东杜弗内页岩轻油机会,同时继续发展我们的Eagle Ford,Viking,Peace River和Lloydminster核心资产。两家公司的合并为Raging River和Baytex的所有股东提供了实质性的价值主张,使它们可以各自实现自己的目标。与Baytex的合并是Raging River Board开展的全面战略流程的绝佳结果,” Roszell先生说。

“我们相信合并后的公司将提供行业领先的回报,有吸引力的产量增长和强劲的自由现金流的强大组合。此次合并创建了一家拥有世界一流资产和强大资产负债表的公司,同时又为原油价格的上涨保留了巨大的动力。我们将有条件在整个高收益资产基础上优化我们的资本投资计划。合并后的公司在新兴的东杜弗内页岩油矿区占26万英亩的净土地,这具有与北美最佳矿区争夺资本的潜力。” LaFehr先生说。

两家高质量公司的合并将创建一家领先的石油加权生产商,其资产负债表资本充足且自由现金流产生能力强。合并后的公司将拥有高品质钻探前景的丰富库存,可产生顶级的投资资本回报,并具有实现有意义的有机生产增长的能力。

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